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甘肃省公航旅集团再次成功发行4亿美金境外债券

浏览次数: 发布时间:2021-06-03 19:03:41 选择字号:T|T

  6月3日,甘肃公航旅集团成功定价3年期4亿美金的境外债券,利率3.5%,集团企业连续第六年成功发行境外债券。国际主体评级为惠誉BBB+、标准普尔BBB,债项评级采用标准普尔BBB。
  5月31日至6月2日,甘肃公航旅集团境外债券发行团队通过线上路演的方式向30多家国际投资人先容集团企业近况、信用亮点、财务概览和发展优势,得到了境外市场投资人的高度关注和广泛认可。本次美金境外债券发行充分把握有利的市场窗口,以较低的发行价格完成了本次境外债券的发行,体现了国际资本市场和国际投资人对甘肃公航旅集团综合实力、信用水平和发展前景的认可,以及市场投资人对于甘肃省国有企业和地方经济高质量发展的信心。
  甘肃公航旅集团自成立以来,始终坚持直接融资和间接融资“两条腿”走路,充分利用国内、国际两个市场、两种资源,融资方式填补了甘肃融资品种多项空白。甘肃公航旅集团成功发行境外债券,充分展示了甘肃省国有企业良好形象,为深入贯彻落实“一带一路”和“新时代推进西部大开发形成新格局”决策部署搭建了良好平台,更好助力甘肃省属企业深度融入国际资本市场,实现高质量发展。
  此次境外美金债券的成功发行,得到了省委、省政府和相关部门的大力支撑和帮助,并由交银国际、光银国际、中银国际和南洋商业银行担任联席全球协调人,华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平安银行、民生银行香港分行等机构担任联席簿记人、联席牵头经办人。
  (资本运营部 供稿)

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